中国同城快递行业现状深度分析与发展前景预测报告

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同城快递是指同城开展的快递服务,一般是集中、高密度的投递。服务流程从用户寄出邮件开始,然后快递员上门取件,然后包裹送到转运中心分拣转运,再由快递员送到用户手中,用户完成接收。
一、行业现状
1.同城快递业务量和业务收入增速放缓。
2021年,我国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件,同比增长29.9%。
其中,同城快递业务量累计完成141.1亿件,同比增长16.0%;2022年1月,全国同城快递业务量10.7亿件,同比增长1.9%。
总的来说,近三年国内同城快递行业业务量一直在增长,但增速明显开始放缓。2017年、2018年中国快递业同城同比增速均达到23%以上。但自2019年出现负增长后,2020年和2021年中国同城快递业务量年均增速将保持在16%以下。
2021年,我国快递服务企业业务收入共计10332.3亿元,同比增长17.5%。其中,同城快递业业务收入816.25亿元,同比增长6.5%。
总的来说,同样,近三年来,国内同城快递行业业务收入在逐年增长,但增速也在明显放缓。2017年、2018年中国同城快递行业业务收入同比增速均在23%以上。由于其2019年增速为负,中国同城快递近两年业务收入同比增速分别为2.2%和6.5%,均低于10%。
2.业务量占比和单件均价呈下降趋势。
2021年,中国同城快递业务量占全部快递业务量的13.0%。同城快递业务占比同比下降1.6个百分点。而且从最近五年的数据来看,全国同城快递业务占快递业务总量的比例呈下降趋势。
此外,2018-2021年,全国同城快递平均单价也呈下降趋势。2018年全国同城快递平均单价约为7.93元/件,到2021年将降至5.78元/件。
全国同城快递平均价格下降。原因如下:一是随着行业的发展,规模的扩大,快递服务体系和配送设施的完善,配送效率逐步提高,规模效益逐步显现;二是随着行业进入者的增加和同城投递的发展,中国快递行业内外同城竞争日趋激烈,价格战也愈演愈烈。
第二,行业竞争
1.快递公司竞相布局,顺丰脱颖而出。
目前,我国的同城快递业已经基本形成了以顺丰为主体,“三通一达”(童渊、中通、申通、大云)的格局。其中,顺丰自2016年推出同城快递以来,业务持续保持高速增长。目前,顺丰同城快递的全国网络覆盖已经超过500个城市,服务范围还在不断扩大。
就国内各快递公司的同城快递业务能力竞争而言,顺丰的竞争优势很大。快递公司的同城快递一般都是按照频次投递的。相对来说,顺丰一天送的比较频繁,一天三四五次,时效是可以保证的。
而且根据顺丰同程的年报数据,2018-2020年顺丰同程的总营收持续上升,近三年的年复合增长率高达120.84%,使得顺丰同程快递在众多快递公司中脱颖而出。
2.抢同城业务。
从行业间的竞争来看,目前国内的同城快递正在抢夺同城快递的业务。
即时配送是指根据用户突然提出的时间和数量的配送要求,立即进行配送的方式。即时配送基本可以满足45分钟内送达的要求。
相比同城配送,同城配送完成后仍需经过中转中心才能到达目的地,比同城配送多一道程序。所以同城快递在时效和服务上明显不占优势。同城快递一般是当天或者第二天到达,而即时快递一般可以在1-2小时甚至30分钟内送达,所以毫无疑问,原有的同城快递服务自然会被同城抢走。目前国内同城配送平台主要有:美团外卖、蜂鸟外卖、闪送、UU跑腿等。
此外,由于中国快递行业的“价格战”,派送费下降,快递员的生存状况日益艰难,快递行业面临着严重的人员流失现象。据统计,全国快递行业75%的快递员收入在5000元以下,而超过30%的快递员每天工作10到12个小时。因此,快递行业成为我国长期缺工的行业之一,快递员流失率高、招工难等问题凸显。
而同城快递行业在工作内容上和快递行业差不多,但薪资待遇更可观,往往更容易成为快递员离职后的新归宿。因此,同城快递业的日益发展,也会增加快递业从业人员与中国同城快递业之间的竞争风险。未来中国快递业同城化的增长可能会面临压力。
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