自九一八事变后，蒋介石为强化内部镇压及打压，成立了复兴社。上海被划定为特区，经过数年风云变幻，至一九三六年在陈默群的领导下，特务处成为镇压进步人士的利器。仲夏时分，梅雨如注，将繁华的上海渲染为充满矛盾的都市。人们眼中的灯红酒绿之下，却是截然不同的世界：一方是宁静而微凉的弄堂小巷，油灯点缀；另一方则是鲜血淋漓的主楼，暗藏着无数浩劫。
随着暴雨洗礼后的上海，气温降至冰点，阴云笼罩着整座城市。林楠笙刚走出审讯室时，满头的薄汗与周遭环境形成鲜明对比。陈默群早已习以为常，简单交代了王世安几句后，便带着林楠笙来到一处隐秘的洋楼。这是他为林楠笙精心安排的住所，外人无从得知。陈默群让林楠笙尽快熟悉周围环境，同时询问他对工作的看法。林楠笙的内心仍被刚才的震撼所困扰，模糊的画面令他无法忍受同胞间的互相残害，尤其是无辜者的悲惨命运。
特工们在林楠笙的提醒下熄灭，却早已被顾慎言洞悉一切。陈默群带领队伍包围了书店，林楠笙通过后视镜发现了跟踪的车辆。他巧妙地甩开了跟踪者，停在书店对面，并通过陈默群的介绍结识了淞沪警备司令部的侦查副队长徐彬。与此上海地区党组织负责人纪中原按照电话约定前往书店核实情况，并尽快通知南京方面调查王志是否成功抵达信阳。他刚走出店门就被跟踪，其他手下则继续监视周围的情况。
经过数日严密监控，并未发现咖啡馆有任何异常。进出人数众多，难以找到突破口。考虑到内奸的威胁，陈默群决定采取行动，将王志带回特务处本部，并安排他与顾慎言等人见面。顾慎言表面镇定自若，内心却在思考如何挽回局面。王志已经察觉到陈默群的真正意图，他不过是想利用王志作为棋子引出“邮差”进行暗杀。林楠笙全程保持沉默，以旁观者的角度观察这位经验丰富的前辈，无论是经验还是心智，都显得比他更高一筹。
午夜刚过十分钟，旅社二楼走廊上突然喧闹起来。一名未经允许的中年男子擅自闯入房间，引发争执。福安趁乱从二楼厕所进入大楼，穿越走廊后躲进无人居住的213号房间。尽管林楠笙保持高度警觉，全面巡查各个关口，却未能发现福安的踪迹。一声突如其来的枪响吸引了他的注意。原本行动队已在四楼消防通道设下看守，但“华人警探”故意制造枪支走火事件，导致所有人被吸引过去。