大约在公元前30世纪，中华大地上的原始部落已经蓬勃发展起来。部落间因通婚而融合，或因争夺生存地域而交锋，在这过程中，一些强大的部落逐渐吞并了较弱的部落，形成了部落集团。
在黄河流域的中原大地上，两大强大的部落集团尤为引人注目。他们的首领分别是神农氏炎帝和轩辕氏黄帝。据传他们两人是近亲，分别来自少典氏部落和有氏部落的联姻后代。起初，炎帝的部落在姜水流域繁衍生息，而黄帝则在姬水流域发展。随着部落的扩张，炎帝率部向黄河中原地区拓展，逐渐引领部族人从游猎生活向农耕生活过渡。与此黄帝的部落也向中原迁移。
他们来到炎帝的地盘涿鹿（今河北张家口东南），意图在此定居。两大部族为了争夺土地和资源，亲情逐渐淡薄，战火熊熊燃起。他们在涿鹿东南的阪泉地方进行了三次激烈交战。前两次，炎帝凭借人数优势和火攻战术，成功击退了黄帝。在第三次战斗中，黄帝联合了西北部的众多部落，并在天降大雨的帮助下，成功扭转了战局，俘虏了炎帝。
但黄帝并未因此痛下杀手，他念及亲情，允许炎帝继续担任部族首领，只是让他迁移到南方。随后，黄帝将不听号令的荤粥部族驱逐出中原，成为中原大地上部落联盟的首领。部落的统一与融合，推动了生产和文化的高速发展。黄帝不仅让部族在涿鹿安定下来，还鼓励推广炎帝的农业技术和草药治病方法。他还让妻子嫘祖教授养蚕缫丝技术，仓颉创造文字，封宁制作陶器，雍父发明臼舂米技术等等。
一个名为九黎族的部族逐渐崭露头角。他们的首领是蚩尤，据说这个部族由九九八十一个兄弟部落组成。虽然他们仍以游猎为主，但已掌握了炼铜技术，并使用铜制武器。九黎族原属炎帝统属，但在炎帝战败后被放逐到中原东部。蚩尤见自己的力量可与黄帝抗衡，便联络炎帝准备共同夺回中原。炎帝考虑到黄帝治理中原得当，不愿让百姓再受战火之苦，拒绝了这一请求。于是，蚩尤联合南方的苗人向中原发起进攻。
蚩尤的军队勇猛无比，据说士兵们都是铜头铁臂，刀枪不入；他们还能呼风唤雨，以瘴气毒雾攻击敌人。初时，蚩尤军队势如破竹，直逼黄帝的老巢涿鹿。
面对蚩尤的强势进攻，黄帝一方面集结忠于自己的部落援军，一方面研究破敌之策。决战中，面对蚩尤军的毒雾阵和特种军队的攻击，黄帝巧妙应对，推出指南车引领军队冲破毒雾，并放出猛兽对抗敌方士兵。蚩尤军在猛兽的猛咬下溃不成军。蚩尤在逃到冀州中部时，最终被黄帝军队俘获并斩首。
击败蚩尤后，黄帝又战胜了其他企图争夺领导权的对手。从此他牢固地掌握了中原大地的统治权。鉴于炎帝的忠诚与为民奉献的精神，黄帝深感愧疚，将炎帝及其部族人接回中原共同居住。炎、黄两族在中原地区和睦相处、融合、共同繁衍下来，成为了中华民族的始祖。更多精彩故事关注频道！