在风云变幻的皇宫与江湖之间，一场偶然的相遇让两个截然不同的命运交织在一起。赵三发（徐峥饰），一个普通的流浪汉，与李传卫（徐峥再次饰演），一位因查案受伤的大内高手，因相貌惊人地相似而偶然互换了身份。
李传卫借着这次机会混入了反清组织，并被委以重任。而赵三发则意外地成为了禅位前后的乾隆皇帝的贴身侍卫，尽管他本身并无一丝武功，但在高手如云的皇宫中，他依然以“低手”的身份游走于乾隆、嘉庆（于波饰）与和珅之间。
在朝野的斗争中，赵三发与李传卫虽然身份不同，地位不同，方法不同，但他们却明暗联手，共同面对挑战。紧要关头，他们帮助嘉庆皇帝铲除了权臣和珅，还联手挫败了明教的叛乱阴谋。在这个过程中，他们不仅找回了久违的兄弟亲情，还找到了各自的真爱。
随着朝野斗争逐渐明朗化，李传卫的记忆也开始逐渐恢复。而赵三发在越搅越深的皇宫斗争中，二人无意中开始互相靠拢，渐渐感觉到了对方的存在。他们在艰难困苦中并肩作战，共同面对危险，共同分享喜悦。
当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却选择了离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔，去完成他们内心深处最真挚的愿望。
这部充满江湖气息与宫廷斗争的作品，展现了赵三发与李传卫如何在复杂多变的局势中，坚守自己的信仰与情感。他们的冒险旅程充满了未知与惊喜，让人无法停止阅读。在这充满曲折的故事中，我们不仅看到了江湖的恩怨情仇，还看到了人性的光辉与黑暗。这部小说无疑是一部让人热血沸腾的作品，让人在阅读的过程中不断感受到生活的美好与挑战。